お金の面談に、
丸腰で行かない。
何を聞けばいいのか、わからない。
まずは、自分のお金を知るところから。
わかる範囲の数字で、暮らしの見通しを描く。
選択肢を比べて、聞きたいことをカルテに残す。
相談に行くあなたのための、小さな準備室です。
A SAMPLE OF YOUR KARTE架空世帯のサンプル
38歳・36歳のふたりと、6歳・3歳の子ども
お金と、家族のこれから。
54歳の年度末資産3,121万円
選択中の計画将来の名目金額（基準2026年）・万円
将来の名目金額・シナリオなし・実質運用年3%・物価年2%。一定利回りの試算で、将来の保証ではありません。
相談までの、3つの準備。
- 01
わかる範囲で、入力する。
年収や生活費、家族のこと。空欄には仮定を置くので、すべて調べなくても始められます。
- 02
数字と前提を、確かめる。
資産が変わる理由を年齢ごとに確認。今の計画を残して、働き方や暮らしの変更案と比べます。
- 03
カルテを持って、相談へ。
聞きたい質問と前提を印刷・PDFに。わかったことも、まだわからないことも、一緒に持っていけます。
わたしの数字で、話をしよう。
最初から、正解を決めなくて大丈夫。
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